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  踏空资金果真等着调整上车。

  今天恒指乍看仅涨150点,但腾讯(0700.HK)背里涨超5%,部份题材股更是创下新高。

  例如SaaS板块,之前提过不要因为腾讯入局而过于恐慌,目前微盟(2013.HK)和有赞(8083.HK)已经比当时累涨近50%。

  当然,相比券商股,涨速是无法比拟,但最要紧还是赚到钱。有行情的时候,持仓结构虽然是重要,但最主要拼的还是仓位,有仓位就会吃到行情。

  券商股虽然很刺激,但持续性比较短,而且错过了也就错过了,今天券商股虽然趁机反弹,但其余大型的金融股完全力不从心,拉不动其他的话,其持续性值得疑惑。

  另外,资金继续有回流医疗器材、物业等大热板块的迹象,康基(9997.HK)和微创(0853.HK)更大涨14%。

  昨天提到港股大机率还是有一波行情,现在就看A股能带我们去到什么程度。不过,近期官媒的言论值得留意,随时为市场情绪带来一大盘冷水。

  ...............

  1. 回A概念继续受资金追捧,中芯国际(0981.HK)反弹逾9%。

  根据报导,中芯科创板IPO获566倍超额认购,发行价格为27.46元/股,募资额达453亿元,而目前港股相较发行价有着约30%溢价,相信资金还有动作继续往上炒。

  另外,上月中提到的昊海生物科技(6826.HK),今天也暴涨逾17%。虽然公司不是港股通标的,但好歹也是科创板,同时更是欧康维视生物的眼科影子股。

  2. 海底捞(6826.HK)发布盈警补充,预期今年上半年营收同比下降20%,并且将录得亏损9-10亿元,去年同期为9.1亿净利。

  而5月份的时候,公司旗下餐厅大多已回复至去年同期70-80%水平,下半年回复增长不成问题。

  另外,虽然上半年受疫情影响,但按预测,公司店铺数量仍然净新增约100间,不过管理层也表示正在检讨每年开300间的计划,下半年不排除将计划延后。

  海底捞的业绩基本在市场预期内,因此公司股价仍然保持在高位水平,而且资金抱团太紧,股价基本不随大市走向,而目前公司2021年PE约为40-45x水平。

  3. 中国飞鹤(6186.HK)被美国知名做空机构Blue Orca Capital做空,被指夸大了收入以及虚报了数十亿美元的运营费用和数十亿美元的资本支出。

  虽然中国飞鹤盘中一度跌超8%,但很快便收复失地,加上中午发布营收超过40%增长的盈喜,股价最终收涨超7%。

  在牛市发表做空报告,这个时机也选择得太差。

  虽然Blue Orca将中国飞鹤比喻为瑞幸,但瑞幸当时被做空后股价也是继续往上冲,相信早已被夹死,等不到爆雷的一天。

  另外资料显示,截止6月26日,中国飞鹤有6,000万股空仓,相等于流通量约7%。

  中国飞鹤的崛起主要靠高级奶粉,而这些奶粉主要靠地推在三四线城市销售,消费群体实际跟拼多多一样。当时,数字容易做假,但三四线城市的消费力还是有可能支撑中国飞鹤的成功。

  4. 根据报导,蚂蚁金服计划最早于今年在香港上市,目标估值为2,000亿美元。

  如果消息属实,阿里(9988.HK)有望迎来一大催化剂,值得留意。另一方面,港交所(0388.HK)的股价相信也有动上继续往上突破。

  5. 最后,明天有8只暗盘,分别是欧康维视生物(1477.HK)、思摩尔(6969.HK)、永泰生物(6978.HK)、正荣服务(6958.HK)、绿城管理控股(9979.HK)、虎视传媒(1163.HK)、宏力医疗管理(9906.HK)以及中国蜀塔(8623.HK)。

  其中,欧康维视以及思摩尔预期将会大涨,但参考近期新股走势,以及目前市场气氛,暗盘入场说不定还会有肉吃,其中欧康维视如果暗盘不翻倍,可以考虑短炒一下。

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责任编辑:张海营

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